Steuer-Erstaufnahme Auf Autopilot Mehr Beratungstermine Buchen
TaxNest beantwortet Kundenfragen, erfasst Erstaufnahmedetails und bucht Beratungstermine über Ihr Web-Chat-Widget und Ihren WhatsApp-Kanal (erfordert die Verbindung des WhatsApp Business-Kontos des Kunden).
Testen Sie TaxNest selbst
Öffnen Sie die TaxNest Demo in einem neuen Tab, um das Erlebnis zu erkunden.
Vom ersten Chat zum gebuchten Beratungstermin
Ein einfaches Setup, das Ihrer Kanzlei hilft, mehr qualifizierte Steuer-Leads zu gewinnen.
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihrer Kanzlei und Ihrem monatlichen Gesprächsvolumen passt.
Legen Sie fest, welche Details TaxNest von jedem potenziellen Mandanten erfragen soll.
Binden Sie das Web-Widget ein und fügen Sie WhatsApp hinzu, wenn Sie live gehen möchten.
Laden Sie die Antworten und Servicenotizen hoch, die Ihr Assistent nutzen soll.
Verwandeln Sie Website-Besucher in qualifizierte Steuergespräche.
Ihr Team kann jederzeit über das Dashboard übernehmen.
Entwickelt für Steuerberatungskanzleien
TaxNest konzentriert sich auf Erstaufnahme, Terminbuchung und saubere Übergaben, damit Ihr Team weniger Zeit mit der Wiederholung derselben Fragen verbringt.
Mandanten-Erstaufnahme
Erfasst Steuerziele, Fristen, Rechtsform und andere wichtige Details vor dem ersten Termin.
Beratungsbuchung
Bucht Beratungstermine direkt aus dem Chat und hilft, Ihren Kalender zu füllen.
Checklisten für die Steuersaison
Führt Mandanten durch die Dokumente und Antworten, die Ihre Kanzlei erfassen möchte.
Mehrsprachige Antworten
Gespräche fließen natürlich in der Sprache, in der der Mandant schreibt.
Gesprächszusammenfassungen
Jedes Gespräch wird für Ihr Team zusammengefasst, damit die Nachbereitung schneller erfolgt.
Menschliche Übergabe
Wenn Ihr Team im Nextlify-Dashboard verfügbar ist, kann der Assistent das Gespräch sofort an eine Person übergeben.
Ein starkes monatliches Wertpaket
Entwickelt, um repetitive Empfangsarbeiten durch einen einzigen Assistenten zu ersetzen, der rund um die Uhr antwortet.
Was Sie bekommen
Wählen Sie das Volumen, das zu Ihrer Kanzlei passt
Unterhaltungstarife bleiben planbar, wenn Ihre Erstaufnahme wächst.
Standard
25 Konversationen inklusive, danach $0.59 pro weiterer Konversation. Kein erzwungenes Upgrade auf ein größeres Paket.
- ✓Web-Chat-Widget und WhatsApp-Kanal
- ✓Menschliche Übergabe an Ihr Team
- ✓Gesprächszusammenfassungen
Volume
200 Konversationen inklusive, danach $0.53 pro weiterer Konversation. Kein erzwungenes Upgrade auf ein größeres Paket.
- ✓Web-Chat-Widget und WhatsApp-Kanal
- ✓Menschliche Übergabe an Ihr Team
- ✓Gesprächszusammenfassungen
Eine Unterhaltung bedeutet eine vollständige Interaktion mit einem Nutzer. Zusätzliche Konversationen werden zum Konversationspreis Ihres Tarifs abgerechnet.
Entwickelt für beschäftigte Kanzleien
TaxNest hilft Ihrer Kanzlei, mehr qualifizierte Leads zu gewinnen, repetitive Erstaufnahmearbeiten zu reduzieren und komplexe Fälle an Ihr Team zu übergeben, ohne den Gesprächsfaden zu verlieren.
Fragen, die Kanzleien vor dem Go-Live stellen
Es beantwortet allgemeine Steuerfragen, erfasst Erstaufnahmedetails und hilft dabei, Beratungstermine für Ihre Kanzlei zu buchen.
Ja. TaxNest läuft als Web-Chat-Widget und kann auch den WhatsApp-Kanal nutzen, wenn Sie Ihr eigenes WhatsApp Business-Konto verbinden.
Ja. Sie können festlegen, welche Fragen Ihr Team vor dem ersten Gespräch benötigt.
Ja. Es kann qualifizierte Gespräche direkt in gebuchte Beratungsanfragen umwandeln.
Ja. Es antwortet auf Basis Ihrer bereitgestellten Materialien und FAQs, damit die Antworten mit Ihrer Kanzlei abgestimmt bleiben.
Wenn Ihr Team im Nextlify-Dashboard verfügbar ist, kann der Assistent das Gespräch sofort an eine Person übergeben.
Ja. Es antwortet ganz natürlich in der Sprache, die Ihr Mandant verwendet.
Bereit, die Erstaufnahme zu verbessern?
Starten Sie einen gebrandeten Steuer-Erstaufnahme-Assistenten, der Ihrer Kanzlei hilft, mehr Beratungstermine zu gewinnen und Gespräche im Fluss zu halten.